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客户拜访记录管理系统（保险行业）

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  • 客户拜访记录管理系统（保险行业）-表格模板段飞,,倒计器,年末日期44561.0今日日期44440.0,距离今年结束还有,121天,,拜访情况汇总拜访查询器,序号客户姓名客户地区一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月输入姓名自动查询,1.0段飞火之国客户姓名稻壳,2.0稻壳风之国,3.0客户地区风之国,4.0,5.0一月,6.0,7.0二月,8.0,9.0三月,10.0,11.0四月,12.0,13.0五月,14.0,15.0六月,16.0,17.0七月,18.0,19.0八月,20.0,21.0九月,22.0,23.0十月,24.0,25.0十一月,26.0,27.0十二月,28.0,29.0备注区,31.0,32.01、叫大哥 2、叫帅哥,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0,55.0,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0,61.0,62.0,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,97.0,98.0,99.0,100.0,,客户拜访记录,个人信息,客户姓名性别出生日期,联系电话联系微信常住地址,工作行业收入情况个人兴趣,出行工具家庭情况证件到期日,保险信息,客户信息变更服务年报解读受益人变更,VIP积分兑换,理赔病史,已有保单,保障范围,保额/保费,客户其它 重要信息,拜访记录,月份拜访时间是否送礼是否扫转介绍备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,记录区A4打印直接打印，格式调好，保险DIY信息根据自身公司实际情况更改,,转介绍汇总,序号姓名联系电话联系微信约访见面方式约访见面时间推荐人接触程度备注,1.0小白6.08.0面访20XX/X/X稻壳出单车险,2.0小红9.07.0视频通话20XX/X/X段飞出单学业险,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,,客户储备登记,序号姓名联系电话意向产品意向保费邀约计划其它登记其它登记备注,1.0小白8.0车险20万10号面谈,2.0小红9.0医疗险100万11号面谈,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,,段飞,,段飞设计，请勿盗版
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