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家庭资产配置建议表

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  • 家庭资产配置建议表-表格模板家庭资产配置建议表,姓名年龄段职业,家庭年收入资产状况,目标通过家庭合理的资产配置到达资产的增值保值，提高我们的生活品质,资产配置项目具体明细配置资产要点资产所占比例建议投资标的预期,收益,短期消费日常生活，买衣、水电费、旅游、美容等需要花掉的资金短期消费，3--6个月生活费0.11.货币式基金,2.国债逆回购（1-180天不等）,3.券商、银行理财产品（1-3月）,4.活期（建议天天活 期宝）,意外保障意外伤害、重疾保险等保命资金专款专用，以小博大，解决家庭突发大开支0.2保险公司意外险、健康险（建议咨询专业的保险人员）,稳健投资养老金、子女教育金等保本升值的资金保证本金安全，并抵御通货膨胀，长期稳定，持续增长1.固收信托产品,2.固收益券商资管,3.定投指数基金（5年以上）,4.国债等债权,积极投资投资升值，重在收益的资金通过专业知识的学习最大程度上保证资产增值，但是占比不要过高1.股票、期货、外汇、贵金属类投资,2.房地产,3.股权类投资（PE）,4.阳光私募理财,5.其他高风险高专业性投资（古董、艺术品）,理财定律补充1.“72定律”--复利，即利滚利，以公司3月理财年化率6%为例，72除以6等于12年后，本金与利息之和会翻一倍，10万，12年后会变成20万,2.“80定律”适用于随着年龄的增长以此推算股票等高风险所占比例，计算方式：（80-您的年龄）*1%,3.“三一定律”适用于贷款，每月的贷款金额不要超过当月总收入的三分之一,您专属的理财师李**：联系方式：1525323****，邮箱：42978****@qq.com,AFP金融理财师资格号：AFPCN1****,证券从业资格号：S116011110***,我会努力为您的资产做好专业配置与服务，为您的财富保驾护航,如果您对法律、合理避税、保险等问题需要咨询，可为您推荐专业人员服务。
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  • 页数：1页
  • 时间：2021-01-04
  • 编号：20546452
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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