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保险客户档案记录表

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  • 保险客户档案记录表-表格模板建档日期：202 年 月 日 保险客户档案记录表,基本资料个人资料张三性别男出生年月日1992.2.5 手机号码18645222.0客户类型A类,工作单位个体职务个体年收入40万,家庭地址北京朝阳区,资产情况本地有无房产有无车辆汽车品牌凯迪拉克XTS是否车险客户,家庭成员李四夫妻25.0金融,家庭商业保险家庭成员意外险医疗险重疾险子女教育险养老险终身寿险定期寿险财富管理传承其他备注,张三重疾缺口20万,李四重疾缺口,客户类型划分：A类：寿险客户；B类:贷款、车险、短期保险客户；C类：已经注册APP客户；D类：微信好友,,,,,,
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  • 时间：2020-10-27
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  • 类型：VIP模板
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