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  • 客户跟进管理系统-表格模板44127.647072944127.6470729 ,,图表汇总 Chart summary,客户来源上门 ,IM,拓客,转推荐0.0,网站,投资规模10万以内,10-50万,50-100万0.0,辅助列（续费）辅助列（欠费）100万以上,货品吞吐量100件以内,100-500件,500件以上,,客户查询 Customer inquiry输入客户姓名,客户基本信息客户1,客户姓名客户1意向级别A联系电话153****1234,省份河北城市唐山电子邮箱abc@163.com,投资规模10万以内货品吞吐量100件以内客户来源IM,开户行工行唐山支行银行账号622202*****11111111,跟进记录 Follow record,跟进日期跟进事项 待处理事项跟进人,44119.0沟通产品演示已确定行程安排员工1,44129.0产品路演细节核定中员工3,销售记录 Sales record,销售日期合同摘要规格型号含税单价含税金额销售,44129.0产品升级C-10057500.015000.0员工1,,客户跟进 Follow up record,辅助列（销售）辅助列（跟进）客户姓名联系电话日期城市跟进事项处理结果跟进人是否完成,客户1_9客户1153****123444119.0唐山沟通产品演示已确定行程安排员工11.0,客户2_10客户2153****123544126.0潍坊签订合同细节合同签署完毕员工11.0,客户1_11客户1153****123444129.0唐山产品路演细节核定中员工3,,销售记录 Sales records,客户姓名联系电话合同摘要销售日期规格型号单位购入数量含税单价含税金额结算方式合同编号销售人员应付款待开票金额 ,客户1153****1234产品升级44129.0C-10052.07500.015000.0现结C-110002员工1,客户2153****1235新店购置44109.0C-10064.06800.027200.0账期（<7天）C-110003员工1,客户3153****1236产品换代44119.0C-10062.06800.013600.0账期（<7天）C-110004员工4,辅助列（续费）辅助列（欠费）,,客户清单 Customer List,客户姓名联系电话客户来源省份城市投资规模货品吞吐量电子邮箱账号开户行意向级别销售顾问,客户1153****1234IM河北唐山10万以内100件以内622202*****11111111A员工1,客户2153****1235IM山东潍坊10-50万100-500件622202*****11111112B员工2,客户3153****1236拓客河南洛阳10-50万500件以上622202*****11111113A员工1,辅助列（续费）辅助列（欠费）客户4153****1237上门东北哈尔滨100万以上500件以上622202*****11111114C员工3,客户5153****1238网站河北沧州10万以内100件以内622202*****11111115B员工3,,员工绩效 Employee performance输入员工姓名,跟进记录 Follow record员工1,客户姓名客户城市跟进日期跟进事项 处理结果完成,客户1唐山44119.0沟通产品演示已确定行程安排1.0,客户2潍坊44126.0签订合同细节合同签署完毕1.0,销售记录 Sales record,客户姓名销售日期合同摘要规格型号含税金额合同编号,客户144129.0产品升级C-100515000.0C-110002,客户244109.0新店购置C-100627200.0C-110003,,基础信息 Basic information,客户来源投资规模货品吞吐量意向程度结算方式销售顾问,上门10万以内100件以内A现结员工1,IM10-50万100-500件B账期（<7天）员工2,拓客50-100万500件以上C账期（<15天）员工3,转推荐100万以上D员工4,网站,,系统使用说明 System instructions,　,01功能简介,1. 本系统主要用于公司对于潜在客户追踪、登记、跟进、销售记录、统计分析，以及员工绩效考核使用；,2. 本系统已实现各模块间数据自动调用，可实现客户登记、客户查询、跟进记录、销售记录、绩效统计等功能，并自动生成分析图表；,3. 首次使用时，请先进入 【基础信息】 ，设置客户来源、账期、员工姓名等基础资料，原则上应避免直接在对应表格中输入数据，以保证系统数据标准化；,02操作方法 ,1. 填写【基础信息】，设置客户来源、意向等级、结算方式、员工名单等企业需要内容；,2. 打开【客户清单】，填写相关字段，建立意向客户数据库，便于后期跟单以及计算员工绩效使用；,3. 日常使用时，可通过【跟进记录】和【销售记录】记录与客户的沟通情况，其中客户信息由系统自动从【客户清单】中调取，同时跟进与销售情况也将记入员工个人考核；,4. 系统提供【客户查询】功能，用户可通过该表单查询客户基本信息、跟进记录，以及销售情况，本表已按A4格式排版，可一键打印输出；,5. 系统提供【员工绩效】功能，可通过员工姓名查询该员工所有跟进以及销售情况，方便企业快速统计员工业绩；,6. 【图表汇总】主要以图表化形式提供客户分布情况，为管理人员优化拓客手段提供相关依据；,7. 本系统中各表格均已按A4版预先排版，如您需要打印，请先打开相关页面，然后按下快捷键 Ctrl+P 打印即可；,8. 为避免使用中误删表格结构，表格已加密，如需修改表格结构，请点击“审阅”→“保护”→“撤销工作表保护”，密码为空；,再次感谢您的下载！
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  • 页数：9页
  • 时间：2020-10-26
  • 编号：20480909
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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