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  • 保险公司客户维护一览表-表格模板保险公司客户维护一览表,序号姓名电话性别年龄基 本 信 息客 户 维 护人 脉 拓 展已购险种保费合计备注,婚姻状况生育情况工作单位职位月收入认识时间认识程度去年见面次数见面难易度来源特点介绍能力,1.0赵女士35.0主管级以上7-10万3-5次较困难亲戚非常好车险2200.0,2.0李先生62.0退休退休2-4万5次以上邻居寿险5000.0奖品未领取,3.0于女士30.0单身自由职业者其他4-7万2-5年3-5次非常困难同学刚换工作好疾病险、财产险7806.0,4.0张女士28.0单身专员级2-5年一般朋友共同爱好者刚购置住房差车险2500.0,5.0王先生40.0有二孩事业单位主管级以上2年以下点头之交未见面非常容易有业务往来新添小孩车险、疾病险3100.0客户刚生二孩，可跟进儿童保险,6.0吴女士35.0公务员专员级亲戚——0.0有买车意向,7.0孙先生32.0技术人员2年以下点头之交较困难同事新婚——0.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,,性别婚姻状况生育情况职位月收入来源特点认识时间认识程度去年见面次数见面难易度介绍能力,男单身未育学生2万以下亲戚新婚2年以下熟识未见面非常容易非常好,女已婚有小孩技术人员2-4万同学新添小孩2-5年一般朋友1-2次较容易好,有二孩专员级4-7万邻居刚购置住房5年以上点头之交3-5次较困难普通,主管级以上7-10万朋友刚换工作5次以上非常困难差,总经理10万以上共同爱好者,销售人员同事,劳工有业务往来,军人,农民,服务业,退休,其他
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  • 页数：2页
  • 时间：2020-06-01
  • 编号：20402106
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
  • 提示：数字产品不支持退货
    数字产品本身（包括但不限于文字模板、表格模板、演示模板等）及其包含的全部素材 （包括但不限于字体、图片、图标、文本框、艺术字等）均不支持商用，仅能为个人学习、研究或欣赏目的使用。

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