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蓝色简约中层述职报告PPT模板

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  • 蓝色简约中层述职报告PPT模板-PPT模板中国某某银行某某省分行个人金融部经理述职报告LOGO稻壳儿述职人：某某某20XX.XX.XX,目录CONTENTS个金工作履职综述各项职责履职情况存在的问题与不足新年度的工作计划,个金工作履职综述个金部认真贯彻执行分行党委的整体部署，紧紧围绕总分行的各项指标，充分发挥业务条线管理作用，服务一线，围绕存款和利润增长两项重点，努力上规模、保质量、增效益，推动了省分行个人业务发展Chapter1ONE,述职人入职工作履历57.1%本人入职省行个金部经理以来，以身作则，带领个金条线员工努力拼搏，为我行增加净收入67亿元，净增VIP个人优质客户146573人基本情况本人某某某，今年32岁大学本科毕业被聘为省分行个人金融部总经理，履职已满4年工作简历主要贡献所获荣誉本人2012年入行，先后某支行个金部经理、支行分管个金工作行长、省行个金部经理累计吸收存款51亿，代理保险销售2100万元贵金属销售520万元，实现中间业务收入800万元2013-2018年连续被我行评为优秀行员揽存先进个人，以及省分行“十大杰出行员”等荣誉,个金工作取得的业绩统计单位：亿元61.29739.5030.98642.73814.3996补充说明157%新增个人存款新增日均存款112%107%新增理财产品新增金融资产132%新增个贷投放120%统计时间：2019.12.31百分比%：任务目标完成率,述职报告的编报目的总结过去总结本年度工作，为新年度的工作开展打好基础查找不足本年度工作中存在的问题需要认真查找和分析整改推广亮点对于涌现出的工作亮点要在今后大力在全员中推广督促后进对于工作不得力和经营较差的部门和单位进行督促整改措施对于存在的问题逐条制定整改措施，认真地整改制定计划根据本年度的情况制定出新年度的工作计划及目标Objective,个金部经理的岗位职责本人所负责的岗位职责较为繁琐，涉及到总行规定的90多种KPI战略指标的营销和考核。本部门不仅是考核和任务的分配以及业务的指导工作，还包括各类产品指标的具体营销；省分行和总行个金部有具体的业务权限和条线管理方案制度。本年度，本部门对于总行分配的各类个人银行业务均超额完成了目标计划，取得了历史上的最好经营和管理业绩个金部岗位职责综述1个人存贷款零售管理制定省行辖属行范围内的各市分行的个人存款年度经营计划；个人贷款产品的零售批发回收发放管理以及对相应指标的考核2理财产品及中间业务制定保本类以及非保本类理财产品的营销计划；制定各市分行的代发工资、代理保险、ETC卡以及信用卡等业务的计划3代理贵重金属业务管理为各市分行代理总行规定的黄金、白银、白金以及其他贵金属产品制定营销政策；对该类业务的经办考核及义务指导,工作总体情况汇报本年度，辖属分行存款类指标总体完成核定目标的112.9%存款类指标112.9%新增个人基础客户329204户，完成核定目标计划的136.2%客户类指标136.2%个人金融资产总量指标类日均增量为1.92亿元，完成总行计划的110.43%个人金融资产总量指标110.4%信用卡有效动户率109.5%，新增卡完成总行目标的121.6%信用卡类指标121.6%本年度我行净增三方存管交易户968户，完成总行计划的185.74%条线考核类指标185.7%,各项职责履职情况本年度，个金部在我的带领下，依托结构性存款产品营销策略，以个贷、理财和代发源头性业务为抓手，做好个人存款的拓展，其中个贷、理财及收单等业务对我行个人存款及业务发展贡献度持续提升Chapter2TWO,存款类指标完成情况圆满收官全口径存款17.446亿元本年度全口径个人存款年日均为17.446亿元，较上年新增1.43亿元，完成总行计划指标的112.94%与以前年度相比，我行在总行排名由上年的第31名提升至第5名112.9%个人基础存款9.35亿元个人基础存款年日均为9.35亿元，较去年末新增3.24亿元，完成总行目标的137%是历史上的最好记录我行个人基础存款年日均由去年在总行排名的19位提升至第3名137%,条线考核类指标完成情况2180万代理信托完成2180万元计划完成率108.3%108.3%7300万净值型财富完成7300万元计划完成率112.4%112.4%5961万代理保险完成5961万元计划完成率87.3%87.3%15.64亿非保本理财完成15.64亿元计划任务完成率61%61%12万新增信用卡12万帐，计划任务完成率119.7%119.7%591万代理贵金属591万元完成计划任务的261.7%261.7%代理信托净值型理财代理保险非保本理财信用卡指标代理贵金属,客户类指标完成情况103%ETC客户的签约截止年底，我行新增ETC客户11452户，完成总行计划任务的103%ETC签约客户180%截止2019年底，在本年度我行净增三方存管交易户2581户完成总行计划任务的180%三方存管交易92%本年度我行新增个人贵宾客户30742户，完成总行任务计划的92%，目标进度差距较大个人贵宾客户96%本年度我行实现个人有效户新增75276户，完成总行计划任务的96%，有一定的工作差距个人有效户新增207%本年度我行新增个人客户共计298052户完成总行核定计划的207%个人客户新增OBJECTIVE,营销活动的开展情况三八丽人节在全行全面展开，当日省行辖属所有网点增存8,307,050元三八女神节8,307,050全行系统定期在全省范围内开展小小银行家活动，累计增存3,092,200元小小银行家3,092,,200省行组织了所有市分行的广场舞大赛，在整个活动期间增存1,007,180元广场舞大赛1,007,180省行大型活动及支行持续营销相结合今年省行牵头组织举办了收单进市场集中营销活动、三八女神节专项营销活动、小小银行家、高考志愿填报咨询、全行进社区、广场舞大赛及非法集资及反洗钱等活动各网点的周末专项营销、网点沙龙等活动较去年也有一定的提升，通过活动的有效组织开展，促进个人指标的发展一季度二季度三季度四季度29场35场21场37场,存在的问题与不足全行个人业务整体取得了一定的进展，但与同业及兄弟分行相比，存在个人存款余额增长落后等问题仍较为突出，对全行资产负债规模扩大和效益增长的贡献绝对水平仍然偏低，并且在经营和管理中依然存在许多问题需要解决Chapter3THREE,存款客源不足新增乏力我行客户数量虽然较多但是有效客户数量较少无效客户多有效客户数少各类增存措施虽然较多但是大多是高成本的效益低的方法增存措施匮乏我行存款中定期存款占比较高利息支出较多影响利润增长存款成本较高存款的增长趋势起伏较大尤其是在月底年底等阶段存款起伏较大我行的营销手段较为落后这是制约存款增长的短板。尤其是在利用数字化、信息化等手段进行营销时显得尤为突出，我行员工除了使用微信之外，没有其他更为有效的方法，这与同业相比有较大的差距制约存款新增的短板,中间业务创收产品单一中收增长来源集中度较高在个人业务领域，我行能够带来中间业务收入的项目较为集中较少，收入的项目大多是手续费收入、佣金收入和收单收入，这些收入金额较小的项目占据了我行中间业务收入的重要位置我行个人中间业务收入年底为9750万元，较去年同期取得一定的增长，但理财产品销售收入占比达到71.2%理财业务收入占比较大理财经理针对复杂产品的专业能力和销售能力还不强，整体销量也没有达到预期，没有形成多元化的中收增长来源理财经理素质不高代理类产品银行卡渠道等结算类收入未能创造相应的贡献。代销信托、基金、保险、贵金属等业务基础还较为薄弱结算类收入占比过低,下一步的改进措施营销培训中收开源开拓客源我的理财经理亟待需要培训，从本质上克服单一的向客户说服营销的过时做法。具体是应当聘请银行界知名培训师对理财经理进行全面的现代化营销培训收入来源较少在很大程度上制约我行的中间业务收入增长，因此我行应当下大力气增加在银行卡、自助设备交易等方面的收单收入和佣金收入面对客户资源匮乏，有效户数较少，无效低效客户数量较多的局面，我行应在有效客户数量增长上下功夫，提升客户的AUM值的档次,梳理低效客户提升流程梳理激活我行应将梳理后的客户进行划分，按照客户的流水及余额、职业和收入等进行品质划分找出品质高的客户进行维护摸清客户品质存量潜在品质较高的客户，我行应当实施全方位的跟踪激活服务，让低效客户了解我们行的金融产品及突出的优势对抵消客户跟踪激活最为有效的方法是，我行应将全部存量客户进行细致的梳理，掌握所有客户的信息按照分类情况进行激活细分客户摈弃过去打电话、发短信等低等手段进行客户维护，应当了解客户的金融需求对于已经激活的有效客户，我行针对其金融需求为其量身定制相应的金融产品,新年度的工作计划新年度分行将制定如下计划，加强定价管理，大力发展低成本存款。分行层面加大对增量基础存款的奖励费用投入，压降存量存款费用，通过考核导向的变化来强化基础存款增长，同时不断降低个人存款付息率Chapter4FOUR,3月31日新年度个人存款工作计划明年一季度末制定出省行全辖个人业务及KPI战略指标经营计划和分配方法一季度末制定出省行对辖属各市分行的战略经营激励费用的计划调整方案制定出中间业务以及个人贷款的经营计划并向各市分行下达计划任务目标制定出2020年度全年的个人银行条线员工的绩效工资考核奖惩办法及方案制定出全年度的存款、中收及KPI战略指标的每月每季度执行情况分析计划汇总出2020年度个人银行业务的经营情况并撰写出向全行披露的信息报告3月10日3月20日3月20日1月-12月12月31日,新年度中间业务发展计划83%中间业务收入中银行卡等结算收入、收单收入和佣金收入达到83%中收占比计划中间业务收入要实现多元化创收，并且比2019年度的净收入增长21%中收增收计划21%95%中间业务收入要实现稳步创收，并且在第三季度完成年度计划的95%中收增收进度,个金计划目标进度安排20%55%70%100%1234个金业务一季度完成计划的20%全部的个人金融业务在第一季度完成年度计划的20%，并且在省行全辖个金实现首季开门红个金业务二季度完成计划的55%个金业务完成年度计划任务的55%；稳定个人存款的增长，提升个人金融低效无效客户质量个金业务三季度完成计划的70%本季度应完成全部业务年度计划的70%；中间业务收入要完成全年任务；个贷业务完成90%个金业务四季度完成计划的100%在本季度要提前完成全部个人银行业务，并且要实现大部分个金业务超额完成计划季度20%,营销活动项目计划安排25303530新年度安排25场次的产品主题营销，活动的重点在与向客户介绍我行理财产品的优势理财主题营销全年要安排30场次的产品专题营销活动，主要采取产品推介会、大堂理财沙龙以及上门推介等活动产品专题营销结合各类公益活动，安排档期，在公益活动日推介我行的理财产品、信用卡、代发工资等业务公益活动日营销结合我国的传统节假日，例如春节、元宵节、清明节、三八妇女节等的特点，举行营销活动节日主题营销,谢谢观看THANKS稻壳儿
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