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  • KYC客户信息基础资料-表格模板KYC客户基础资料,已有寿险情况？性格：,□沉默型 □和气型 □豪爽型,□健谈型 □刁钻型,婚姻家庭情况：,□未婚 □已婚 □离异 □多次婚姻 □其他 ,子女年龄及婚姻情况：,,配偶重要信息：,喜好理财产品及风险承受能力客户姓名：,年龄：,性别：,喜好：职业与资产状况：,企业（私营、合伙、股份）：,职务：,资产规模：,家庭资产控制权：,家庭观：,传承观：,养老需求：,顾虑的事（痛点）：最关注的事：拟推荐的产品：,期交金额：,投保人、被保人、受益人的初步设定：,KYC客户面谈情况
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-03-16
  • 编号：20353682
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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