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保险年终总结工作计划商务风模板

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  • 保险年终总结工作计划商务风模板-PPT模板报告人：某某某,目录CONTENTS,整体保费收入及业务指标达成情况年度总规模保费其中总新单条线新单综标X达成率XX.X%实动人力达成XXXX年达成率XXX%团标达成（截止9月）XXX年达成率XXX%银险条线360及PWM综标达成X达成率XXX.X%年月均规模活动率XX%元条线保费达成收展新单综标达成达成率XXX%元注：数据来源时间截止2019年10月31日,总体来说，我司新单排名基本徘徊在第8、9名，排名落后；方面，2018年，面临业务转型，我司排名一度落到第5，在2019年一直坚持走价值转型的道路上初见成效，排名挺进第3注：数据来源时间截止2019年9月底,业务品质情况海分业务品质指标一直保持较好的发展趋势，各项指标排名列系统前茅，品质指标连续39月达成“四九”，年度累计荣获总公司月度标杆先锋18次，优秀机构6次，四九挑战8次，在今年第九届龙虎争霸赛中，海分条线凭借扎实的基础管理，坚定的毅力，再次勇夺冠军，创下四年蝉联龙虎争霸赛冠军的佳绩。13个月继续率94.4%，高于考核线9.4%；25个月继续率96.0%，高于考核线3%13个月继续率95.9%，高于考核线3.4%；25个月继续率98.4%，高于考核线3.9%,各项业务指标逐渐向好，综标年累计达成5795万，同比增长2.9%条线价值业务初见成效，提前三月达成360综标任务；条线实收规模保费4.1亿，收展新单综标年度达成率173%，继续率指标全面达成考核线推出“GOOD发展””、“创造1011”等项目全力做组织发展新增人力660人，当前营销总人力1219人，同比增长7%，年实动人力2961人次，同比增长34%，年月均实动率排名系统第二因费用有限等原因,缺少较大规模的组织发展，加之同业激烈的竞争环境，海分在组织发展上成效并不明显,经营管理渠道平台方面财务管理方面2019年海分继续坚持转型之路，在业绩上初见成效，邮政渠道一直以来是海分的主力渠道，今年海分以维护主力渠道，全面打开新渠道为工作基调，深耕细作，维护网点运作，提升人员活动率，同时全省开展工、农、建渠道的开发，但目前因费用不足、产品竞争力不足等原因，在渠道开拓上遇到一定的困难。2019年，整体预算执行率89.2%，预算执行率85.1%，银代预算执行率93.1%，预算整体不超标，百元综标投产比82，海分条线因投入大量的资源做项目推动，百元综标投产比超出基准值（80）范围，为加强财务核算管理，在今年实现三大中支财务独立核算。,服务平台方面制定并下发《2019年首问责任制管理办法的通知》组建客服团队及时跟进服务，妥善处理好客户问题开展消保技能培训，投诉应急演练管理平台方面下发OA管控制度，加强OA内请管控修订会议管理办法，提高经营管理效益，健全合规管理制度，搭建品质管理体系，落实储备干部培训，关注基础人才培养，强化客户服务意识，提升公司品牌形象，搭建公司荣誉体系，持续推进业务健康发展。……,风控平台方面加强内部管控，制定《富德生命人寿保险股份有限公司海南分公司关于OA内请管理的通知》加强品质管理，推出《富德生命人寿保险股份有限公司海南分公司业务品质管理办法》明确法律合规、财务、人事等相应部门的监督管理职责，确保执行落地员工平台方面管理干部员工队伍较稳定，但普通员工队伍波动较大有一支对公司忠诚度高、具备丰富从业经验的干部队伍2019年，海南分公司在全辖范围内培养选拔了10名年轻化、高学历、专业技能优秀的D类管理干部。其中2名为外引干部，内部培养任用比例达80%。,公司任何工作开展、资源投放、机构建设的原则是必须确保围绕促进公司经营发展。2019年分公司将以绩效考核为抓手，促进公司经营发展，实现公司由粗放型发展向集约型发展转变，从粗放式管理向精细化管理转变，从费用驱动型向管理驱动型转变，最终将海分打造成为品质优良、经营合规、管理先进的卓越分公司。促经营，工作开展、资源投放促进公司经营发展,绩效管理是经营目标达成的核心驱动因素，为实现分公司2019年度经营目标，科学考评公司干部及员工工作状况和工作效果，激发干部与员工的积极性和创造性，重新修订2019年KPI考核结果运用方案，并下发人事考核办法，有效指导业务发展并形成竞争激励机制。绩效管理,在队伍发展上，海分近3年队伍发展没有明显的增长态势，整体队伍规模架构小，队伍质量有待提升为更好的促进机构发展，在费用范围内，今年开始对3家机构进行职场换租利用“GOOD成长”和“GOOD发展”保证队伍的业绩收入，改善营销队伍状态，保持一个良好的营销氛围PART01方面PART02PART03,促经营，工作开展、资源投放促进公司经营发展业务业务条线通过“十日围城，百万来袭”、“精准营销”、“特卖会”等项目，实现业务上的突破；在渠道发展上，深耕运作，加强重点渠道的维护，利用赠险等进行渠道开拓但目前海分渠道较单一，业务集中风险较大。各项指标达成优秀，品质指标连续39月达成“四九”，收展新单综标在5月份就已达成年度计划任务，截止目前年达成率达到173%，年达成率领先全系统；同时为进一步提升品质管控，今年制定了品质管理办法2018版，定期召开每季度一次的品质联席工作会议，通过会议的举办，有效督导，指标维持系统标杆。,对中层管理干部，我们要求围绕一线去思考，围绕一线去改进，围绕一线去服务，围绕一线去提升对中后台部门提出工作要求，开展走动式管理，深入机构中去，做到提前预防，提前解决我们在机构发展方面，在化解矛盾方面，在上级为下级服务、内勤为外勤服务、全员为客户服务方面取得了长足的进步在人才管理方面，出台了一些有效的管理管控制度和要求，使公司的经营管理水平逐渐得到提升。,“严管理”是手段，发展的关键在于管理，从粗放式管理向精细化管理转变，做到精细化管理必须以严格规范为前提。2018年海分在业务管理、考核管理、财务管理、品质管理、风险管理、运营管理、人才管理等多方面下足功夫，仅5个月期间，共修订及新增管理制度10余个，通过精细化管理确保公司平稳发展，全面促进公司经营效益提升,推动“双百计划”，“创造1011”等项目，以“GOOD成长”拉升业务平台，以“GOOD发展”、“创造1011”等扩大队伍规模。聚焦转型，以效益为导向，通过项目运作，渠道维护，团队建设等推动价值业务的增长，实现2019年提前三月完成360综标任务。以“保荣誉、储人力、抓发展”为工作核心，在各方面取得了优异的成绩，品质指标全面达成四九，收展新单综标超额完成年度任务，在2019年第九届龙虎争霸赛中获得冠军，蝉联四年连冠,020301创新绩效考核体系，业务指标与管理指标双轮驱动，开展业务渠道计划达成及绩效达成的追踪、分析工作，强化会议经营每月定期召开分公司经营管理会议，科学评价分公司各条线、各机构工作积极发挥KPI考核的导向作用，促进公司各项经营管理和业务发展目标的实现，不断提高精细化管理水平，切实提升公司可持续发展能力,财务管理风控管理搭建预算管理体系，严控财务预算管理，严控费用预算执行制定下发《应付费用管理暂行办法》加强整合资源，精打细算不遗余力推进海分各项工作开展，将每一分钱都用到实处。完善风险管控管理体系，关注业务品质，慎防合规风险每季度召开一次合规品质联系会议，出台并落实品质管理办法及合规制度对于违规行为，从严处理,打造运营标准体系，理赔调查风险前置，严格执行标准流程，明晰职责提高奖惩。海分不断优化理赔流程，优化理赔队伍结构，夯实理赔管理基础，建立报案回访机制，坚持理赔探视服务，不断提高市场竞争能力，2018年海分理赔共计410件，赔付金额899.4万元运营管理,人才管理潜才培养后备人才培养人才培训海南分公司有“B类潜才”1人，“C类潜才”2人，均为在库培养状态3名“潜才”中，前线干部2名，后援干部1名修订了《海南分公司后备干部选拔培养管理办法》，拟于年实施该《办法》进一步完善海南分公司后备干部管理体系，增强公司人才供给的内生力量进一步完善了培训机制和学习环境，由人力资源部牵头制定管理干部“铸造卓越菁英”月度读书计划举办了一期管理干部培训班及两期新人培训班构建人才储备体系，海分一直关注基础人才培养，落实储备干部培训,后援建设加强后援建设体系，海分办公室全面落实职场升级改造，合理规划，改善员工办公环境，提升分公司企业形象，增强员工归属感，为客户提供更加优质的业务办理体验，目前有3家机构的职场正在进行换租改造筹备中班子工作沟通会搭建内外勤中长期荣誉体系，并于2019年中在分公司职场举行长期服务荣誉授予仪式，进一步提升了员工荣誉感及归属感。总经理月度办公会条线经营分析会月度合品会议,业务绩优化十人小组百人分区千人机构十万产能百人队伍千万平台首续十访百名准客户千万平台注：的千万平台指月度，的千万指年度,主要体现3个方面010203专注提升工作通过周经营的方式，加大总结频率，不断的总结提炼，围绕核心KPI指标持续改善，对应工作岗位制定指标基数，进而实现核心指标大幅上升和改善。创新工作专注重点工作管理标准化建立标准化工作模式，并持续推行，未来三年实现前中后台岗位工作标准化,品牌可视化打造可视化品牌效果，树立公司品牌形象，进而提升品牌传播的深度广度，助力业务发展统一创作公司介绍宣传片企业文化企业管理经营核心等业务推动上制作统一业务推动宣传片组织发展宣传片经营管理宣传片,持续推动学习型团队的建设逐步建立健全内外勤员工学习机制（如阅读分享会）加强早会经营、培训辅导等方面人员素质化实现员工素质与公司发展速度相吻合、匹配,荣誉体系化逐步建立健全公司荣誉体系，体现在荣誉体系整体化，个银续统一举办年度表彰（统一的荣誉体系名称和统一的表彰内容）。,加大合规考核力度统一考核标准合规培训常态化合规严格化,企划专业化做到有对比，有方向，有动力，有指标，有方法，有目标““,银代X亿X,报告人：某某某
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模板介绍：

  • 这是一套红黑色商务静态PPT模板，共30张；

  • PPT演示模板封面，标题文字“报告人：某某某”。

  • PPT模板内容页，由28页红黑色宽屏幻灯片图表制作。

  • 本模板适合制作有关金融的PPT，例如：贸易金融PPT和经济分析PPT。.PPTX格式

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